非流动性开采的利益有关者与风险剖析

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非流动性开采的利益有关者与风险剖析

4非流动性开采的风险剖析

流动性挖掘非常有趣,但风险也非常大。因为dex发行货币的本钱很低,很多的仿制盘和垃圾币可以吸引不少资金投入者参与到一个好故事的挖掘中,然后在24小时-1周内运行。这比ICO的17年还要紧急,由于DEFI找不到团队,我也不知晓是哪个在做。或许是二哈在背后按了发送按钮。这完全等于他傻了,他们开心开花,他甚至没基本的道德风险。

流动性挖掘的实质是吸引资金,增加买卖对象的深度和数目,使掉期买卖达到平滑、低点差的成效。以挣钱为目的提供流动资金的人,也会吸引更多盈利的项目。然后是庞氏骗局的吸引力步伐,由于所给的价值可以是完全基于他的头脑的年化收益。不管如何,假如你吸引了一个浪头就跑了,那样每年1万次如何。

一个好的defi流动性项目可以使买卖在DEX之上迅速而容易地进行。你可以用你的在线钱包进行掉期买卖,如此个人就可以防止将货币存放在第三方交易平台的风险,并100%地控制我们的资产进行买卖。但同时,也增加了因账号失窃而损失所有资产的风险,而且没第三方来帮你(你能相信完全分散保险吗?不管如何,我真不敢相信。我会偷偷地离开后门笑。

所以客观地说,德福的移动挖掘应用确实是一个很好的革新,增加了大家参与贡献和用的可能性和便利性。但,假如你有投机、迅速致富的心态,除非你的资源和人脉早、深、硬,不然你最好尽快放弃这个想法,至少在现阶段是如此。基本上,你会接手这份工作。也就是说,流动性开采不是为了小玩玩的,手续费的价格可见一斑。假如你拿了几张ETH还没有开始挖,你会先损失10%-30%的手续费。当然,有的人变得富有了,与此同时,更多的人留在山顶上。以后,这部分人也将成为项目方进一步开发新功能、新项目的要紧参与者和资源。

但,做你想做的,期望是件好事。

Defi流动性挖掘利益有关者与韭菜风险剖析

近期,uniswap在defi上带来的流动性开采热潮,已成为2021年的一个突如其来的热门。即便在刚开始,极少有人讨论uniswap、Ampleforth、compound、yfi、curve、sushi等游戏的玩法和潜力。伴随参与者数目的增加和询问人数的增加,今天大家将剖析基本利益有关者在哪儿缺少流动性挖掘,哪个挣钱?哪个同意了哪个的建议?开始吧:

比特币、Eth等ASIC矿机、显卡等是为互联网提供算力,维护互联网,从而获得区块奖。近年来,全网算力增强,困难程度加强,个人设施占全网比重急剧降低,致使挖掘效率降低。因此,出现了矿池、推广托管等集中算力的模式,一同挣钱(这里应该注意理解,流动性挖掘有类似的收益模曲线)

像filecoin如此的POC可以通过提供硬盘显卡等算力来维护互联网,从而获得区块奖励。其逻辑像POW挖掘,但将计算力转换为存储力,并用其他硬件来提升设施的性能。

所以,同理,流动性挖掘就是为整个生态提供流动性(抵押LP代币的量),使买卖交换愈加顺畅顺畅,从而获得回报。它可以容易地理解为做市商。

因此,三者的实质是为互联网生态提供更大的帮忙,从而获得回报。从这一点上,大家也可以看到,在比特币、以太币、POC生态中,很早期的个体、矿工和大组织参与到大规模的活动中,可能是利益的最大受益者。

用一种更容易理解的办法来挖掘流动性,可以理解为个人和商户在场外交易网站上为用户提供像集中买卖的USD、BTC等资产交换。假如大平台的商户多了,用户交换会更顺畅、更快,价差也会更小。平台小,做市商来的少,用户可买卖量小,价差也较大。这部分企业通过交易积分赚取中间价差,但对每一个个人用户来讲差价不是太大,所以客户体验会很好。

其实,这种模式也是yfi、curve等开创者当初的初衷。他们通过聚合选择最佳的收益池,为这部分池提供流动性,从而获得买卖成本和相应的代币等奖励。然而,这部分代币却莫名其妙地疯狂,并渐渐演变成一场狂飙狂跌的欢乐悲剧盛宴。它真的会叫你闭上双眼一会儿。一杯是“自由”,另一杯是“死亡”氛围开始升温,这是危险和迷人的。

以打造在ETH上的uniswap为例,基本而容易的步骤如下:

集中兑换购买eth代币(火币等)

从exchange到平台支持的在线钱包、metamask、coinbase wallet等

将钱包连接到uniswap平台connect后,单击“流动性”,选择要参与的货币,然后查询你要参与的比率和所需代币的数目(以下图中的寿司为例)

将ETH兑换成期望通过uniswap提供流动性的相应货币(寿司、USD等)。假如找不到货币,则应粘贴货币的合同地址

成功后,第三点击流动性,按需要比率参与流动性挖掘,扣除手续费等。

流动性添加成功后,即生成所谓的univ2 lp token。在sushiswap和其他相应平台中批准这部分lptoken后,通过参与抵押分期完成流动性挖掘配置。

*注意:不要直接从交易平台将币转到流动性挖矿的合约地址(有去无回)。

大家可以看到,好像步骤不是特别复杂,但在路上常常会遇见一些小问题,譬如拥堵,一小步的服务费大概在15USD左右。存在平台分散、指导信息缺少等问题。假如有一步错了,你可能不知晓把你的货币转到哪儿。手续完成后,手续费估计在100元左右。

从上表中,大家可以了解地看到每一个不同角色在流动性挖掘中有哪些用途和收益出处。从根本上讲,最大的价值点就是头矿的大资金投入者和大机构,与可能已经开始长期秘密挖掘的项目方。至于收益的出处,一定是后期投标带来的现金流。其实,他也知晓自己可能会被埋没在竞标中,但他也携带一种投机和心态参加了这场盛宴,觉得我不是最后一波。

假如大家回顾前面的例子,做市商实质赚的是稳定的点差价波动服务费,并以量取胜,那样为何defi的流动性挖掘会产生这样大的货币价格升值和波动?个人感受主要有以下几个方面:

好故事。Defi是一个充满想象力的全新定义。假如你能想象的话,非常难估价

有一个认知门槛,即使是13岁的韭菜,也不肯定能理解怎么样玩流动性挖矿,韭菜和新大家在二级市场上更是浑噩噩噩,看着币价忽悠的心态开始了

伴随集中交易平台的推进,各大交易平台基本上推出了defi察看板块,促进了资金投入者的关注

当fomo想挣钱的时候,他们就想在游戏中分一杯羹,而且所有些力量都投入了资金来参与体验

掉期点差较大,不太明显,直接闪现的盈亏不如K线直观,致使利差掉期较多